La marque du patrimoine ©
Notre Cabinet
Pourquoi consulter un conseiller patrimonial ?
Les conseillers ont pour coutume de se définir comme les médecins de famille du patrimoine familial.
Nous travaillons sur une relation de confiance, nos clients se confient et exposent leur vie personnelle, professionnelle et leurs projets. ce qui nous permet d'établir un diagnostic patrimonial, pour délivrer des préconisations , des conseils et nous assurons leur suivi à long terme.
L’accompagnement peut être trans-générationnel et peut viser à optimiser la succession familiale. Il s’agit d’abord de développer au mieux votre patrimoine selon votre situation personnelle, en actionnant les bons leviers (capacité d’épargne et capacité d’emprunt).
Le cabinet
La création du cabinet est née par l'expérience de plus de 19 ans de Daniel Mouly.
Un Expert patrimonial de la première heure, avec son équipe basée sur le grand quart Sud Ouest de la France.
Voici 19 ans d’expérience mis à votre disposition.
Nos expertises
Nous prenons le temps de faire votre connaissance, votre famille, vos objectifs personnels
Nous analysons votre épargne actuelle et celle que vous souhaitez mettre en place.
Nous adaptons vos objectifs à votre situation et nous apportons les conseils adéquats
Nous utilisons différents textes de lois vous permettant d'optimiser votre patrimoine