Pourquoi consulter un conseiller patrimonial  ?

 

Les conseillers  ont pour coutume de se définir comme les médecins de famille du patrimoine familial.

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Nous travaillons sur une relation de confiance, nos clients se confient et exposent leur vie personnelle, professionnelle et leurs projets.  ce qui nous permet d'établir un diagnostic patrimonial,  pour délivrer des préconisations , des conseils et nous assurons leur suivi à long terme.

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L’accompagnement peut être trans-générationnel et peut viser à optimiser la succession familiale. Il s’agit d’abord de développer au mieux votre patrimoine selon votre situation personnelle, en actionnant les bons leviers (capacité d’épargne et capacité d’emprunt).